上周審議通過的“十三五”規(guī)劃,將決定我國未來五年社會經(jīng)濟發(fā)展的方向和目標。對于多數(shù)普通投資者而言,明確知道“十三五”規(guī)劃的具體政策方向,具有非常重要的意義,有助于預測未來產(chǎn)業(yè)政策。
一旦投資了國家大力扶持的產(chǎn)業(yè),就有可能借著政策的東風,在證券市場上獲取可觀收益。
然而,每一個板塊都有許多只股票,要在其中挖掘到真正的牛股難度很大,因此,不妨通過布局主題類基金來進行投資。
公募基金提前布局“二孩”概念股
“十三五”規(guī)劃中提出將全面實施二孩政策。業(yè)內(nèi)人士預計,未來每年將有可能新增新生兒100-200萬人,直接刺激母嬰醫(yī)療、兒童用藥、奶粉、母嬰生活用品、玩具、嬰幼兒教育、兒童服飾等消費需求。貝因美(002570,股吧)等相關(guān)概念股已在最近兩個交易日有所表現(xiàn),不少提前布局的基金也受益匪淺。
從“二孩”概念股的三季報中不難看出,不少基金已提前埋伏——
戴維醫(yī)療(300314,股吧)公布的數(shù)據(jù)顯示,其十大股東中包括諾安低碳經(jīng)濟和嘉實醫(yī)療保健兩只基金;
理邦儀器(300206,股吧)的十大股東中,包括鵬華醫(yī)藥科技股票、上投摩根阿爾法(377010,基金吧)股票、博時醫(yī)療保健行業(yè)、鵬華醫(yī)療保健以及上投摩根智慧互聯(lián)股票五只基金;
西部牧業(yè)(300106,股吧)的十大股東名單上,出現(xiàn)了光大保德信國企改革和大成精選增值(090004,基金吧)混合這兩只基金;
金發(fā)拉比(002762,股吧)公布的信息則顯示,它受到中郵核心優(yōu)選(590001,基金吧)股票和嘉實主題精選(070010,基金吧)混合等基金的青睞。
除此之外,偏重醫(yī)療保健概念的富國醫(yī)療保健和易方達醫(yī)療保健,以及主要著力于幼兒教育、嬰幼兒產(chǎn)品行業(yè)個股配置的長信雙利優(yōu)選(519991,基金吧)、國聯(lián)安優(yōu)勢混合、財通可持續(xù)混合、大摩資源混合、南方醫(yī)藥保健靈活配置等基金也有望從“二孩”概念股中受益。
上投摩根行業(yè)輪動混合A的基金經(jīng)理孫芳在基金三季報中指出,今年第四季度將精選長期看好的優(yōu)質(zhì)成長股,看好符合未來改革轉(zhuǎn)型方面,基本面較好的行業(yè)和個股。板塊方面,將關(guān)注國家持續(xù)投入并鼓勵的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、消費升級文化中傳媒體育行業(yè)的機會,以及有望受益“二孩”政策和老年化趨勢的新型服務(wù)等板塊。
可重點布局六大主題產(chǎn)業(yè)
從“十三五”規(guī)劃可以看出,創(chuàng)新驅(qū)動上升到了核心位置,而新興產(chǎn)業(yè)將持續(xù)成為未來驅(qū)動經(jīng)濟增長的新引擎。分行業(yè)來看,博時基金宏觀策略部總經(jīng)理魏鳳春認為以下幾個主題值得關(guān)注。
智能制造:關(guān)于制造業(yè)的地位,《中國制造2025》講得非常清楚,“形成經(jīng)濟增長新動力(310328,基金吧),塑造國際競爭新優(yōu)勢,重點在制造業(yè),難點在制造業(yè),出路也在制造業(yè)”。該規(guī)劃的主線是新一代信息技術(shù)與制造技術(shù)融合,而融合的主攻方向就是智能制造。這方面的內(nèi)容,非常有可能成為“十三五”規(guī)劃的重頭戲。
新材料:制造業(yè)未來發(fā)展的重點是“強基”,其中之一就是基礎(chǔ)材料,新材料在“十三五”規(guī)劃中的地位有望進一步提升,尤其是石墨烯和3D打印材料。
農(nóng)業(yè)信息化:分析當前這一熱詞,農(nóng)資電商、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和養(yǎng)殖與互聯(lián)網(wǎng)、智能設(shè)備的結(jié)合等都屬于農(nóng)業(yè)信息化,這是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的新想法中較重要的部分。
“互聯(lián)網(wǎng)+”:這是國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型在技術(shù)層面的總綱領(lǐng)。工業(yè)化和信息化融合、農(nóng)業(yè)信息化都可以說是廣義“互聯(lián)網(wǎng)+”的子議題。在服務(wù)業(yè),“互聯(lián)網(wǎng)+”同樣有廣闊的空間。
溫室氣體減排:環(huán)境議題在未來五年規(guī)劃中的地位提升應(yīng)有普遍共識,溫室氣體減排就是一大課題。以去年的“習奧會”為標志,中國應(yīng)對氣候變化的積極性在最近兩年大幅上升,預計在“十三五”規(guī)劃中也會獲得更重要的地位。
“軍民”融合:“一帶一路”、全面深化改革和《中國制造2025》對軍工產(chǎn)業(yè)的促進都是非常明顯的。《中國制造2025》認為,制造業(yè)的升級,除了滿足經(jīng)濟社會發(fā)展的需求,就是配合國防建設(shè)對重大技術(shù)裝備的需求。中國軍工有望積聚全社會全產(chǎn)業(yè)鏈的力量,現(xiàn)在上市公司大量吸納軍工資產(chǎn),只是開始。
要有提前量,別做最后的接盤者
在確定了未來基金重點關(guān)注的主題后,投資者就可以選擇和該主題有關(guān)的基金,進行提前布局了。
簡單來看,可以選擇互聯(lián)網(wǎng)主題基金、高端制造主題基金、新能源汽車主題基金、與“健康中國”主題有關(guān)的醫(yī)療養(yǎng)老類主題基金、與“軍民融合”有關(guān)的國防軍工類主題基金等。
是不是選擇好主題基金,就可以隨便選擇一個就買入了?當然不行,不要忘記去年底因為“一帶一路”概念大熱,多家基金公司都發(fā)行了相關(guān)主題基金,結(jié)果很多投資者在買入后遭到了嚴重損失,其中很重要的原因,就是這些基金投資的很多股票在前期已經(jīng)被瘋狂炒作,很多主題基金成為了最后的高位接盤者,給投資者帶來損失也就可想而知了。
因此,選好合適的主題只是我們投資主題基金的第一步,投資者還要根據(jù)大盤以及相關(guān)概念股的情況綜合考慮,盡量逢低提前布局。
此外,主題類基金還有主動型和被動型兩種,其中,被動跟隨主題指數(shù)的還有分級主題類基金,這些基金的風險水平也是不一樣的。投資者在選擇時要盡量先弄明白,選擇適合自己風險承受能力的主題基金。