投資顧問(wèn)實(shí)習(xí)報(bào)告總結(jié)和格式范文

思而思學(xué)網(wǎng)

實(shí)習(xí)目的】:為了接觸社會(huì),了解企業(yè)文化以及企業(yè)的規(guī)章制度及如何與人共事,同時(shí)在實(shí)習(xí)的過(guò)程中更好的講自己所學(xué)的專業(yè)知識(shí)與實(shí)踐經(jīng)歷聯(lián)系起來(lái),一方面是講課堂上學(xué)的理論知識(shí)更好的理解消化如企業(yè)社會(huì)工作;另一方面是理論聯(lián)系實(shí)際,讓所學(xué)的專業(yè)理論知識(shí)更好的知道實(shí)踐工作,提高效率。

【實(shí)習(xí)單位】:xx國(guó)際投資集團(tuán)有限公司成立于1978年,是一家擁有三十余年歷史的國(guó)際化 、專業(yè)化投資公司,是香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)執(zhí)牌交易商,也是香港中華廠商聯(lián)合會(huì)之會(huì)董單位。xxx投資顧問(wèn)有限公司是香港xx國(guó)際投資集團(tuán)在x市場(chǎng)上最早、最專業(yè)的合作伙伴。公司秉承集團(tuán)公司“誠(chéng)信、開(kāi)拓、高效、務(wù)實(shí)”的經(jīng)營(yíng)理念,發(fā)揚(yáng)“誠(chéng)信為本、開(kāi)拓為先、高效為主、務(wù)實(shí)為尊”的企業(yè)文化,凝聚了一批在業(yè)內(nèi)有杰出的分析能力及豐富的行業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的精英,擁有高素質(zhì)的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)。公司在管理上運(yùn)用不斷創(chuàng)新的激勵(lì)機(jī)制,實(shí)踐出了一套專業(yè)、個(gè)性、規(guī)范以及高效的團(tuán)隊(duì)管理方法;務(wù)實(shí)的態(tài)度、不懈追求與創(chuàng)新的精神讓我們二年內(nèi)在x市場(chǎng)取得了驕人的業(yè)績(jī);公司將一如繼往在投資服務(wù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)造自身價(jià)值,樹(shù)立良好的品牌及形象。

【崗位介紹】:.帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)對(duì)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣及銷售工作;分析客戶需求,與客戶保持良好的關(guān)系;完成公司的業(yè)務(wù)指標(biāo)和臨時(shí)任務(wù);負(fù)責(zé)客戶的市場(chǎng)開(kāi)拓、維護(hù)與服務(wù)工作,包括定期拜訪客戶、向客戶提供投資建議及市場(chǎng)咨詢、推廣活動(dòng)。

【實(shí)習(xí)內(nèi)容】:在xxx投資顧問(wèn)有限公司實(shí)習(xí),也像找工作一樣,是我自己在中華英才網(wǎng)上找的,然后是面試和筆試最后才確定讓我們留在公司。

在接到面試機(jī)會(huì)的時(shí)候我興奮不已,因?yàn)橹拔彝哆^(guò)很多份簡(jiǎn)歷都石沉大海,有機(jī)會(huì)去面試就表明自己的付出還是有回報(bào)的。在接下來(lái)的幾天我在網(wǎng)上查了很多的關(guān)于xxx投資顧問(wèn)有限公司的信息包括主營(yíng)業(yè)務(wù)、規(guī)模、在行業(yè)中的位置以及客戶群和信譽(yù)等等。在8月13號(hào)那天我滿懷信心的進(jìn)入應(yīng)聘單位,在面試官的幾個(gè)問(wèn)題都是我在網(wǎng)上查過(guò)的,所以對(duì)答如流,自我接受是必不可少的,幸好我有準(zhǔn)備,所以一番下來(lái)感覺(jué)還不錯(cuò)。下午就得到電話說(shuō)準(zhǔn)備筆試,然后我就做了很多的準(zhǔn)備,包括什么投資經(jīng)紀(jì)人,以及什么是國(guó)際黃金交易等,在后面的筆試中我也脫穎而出。獲得肯定的心情不言而喻。

接下來(lái)的就是一周的培訓(xùn)。在培訓(xùn)的課上,首先給我們培訓(xùn)了商務(wù)禮儀,包括一些坐姿、站姿以及握手、打招呼還有就是一些與客戶相關(guān)的形象方面的知識(shí);在第二天則是講解公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)——國(guó)際黃金投資,包括一些投資模式、交易模式、操作模式、與股票和債券和期貨的區(qū)別。如國(guó)際即時(shí)行情與美元同步連續(xù)報(bào)價(jià)全球同步同價(jià);黃金市場(chǎng)很難出現(xiàn)莊家,公平公正的交易;按金交易以小搏大;交易靈活,實(shí)行T+0模式;雙向交易即可以買賬也可以買跌;24小時(shí)交易;風(fēng)險(xiǎn)控制,交易系挺穩(wěn)定,具備止損等控制功能;簡(jiǎn)單易學(xué),方便操作等。第三天則是讓我們學(xué)一些技術(shù)性的知識(shí),如MACD、RSI、K線圖等。第四天則是學(xué)如何找客戶,如何與客戶打交道,怎么去開(kāi)戶,簽合同還有就是打款等等細(xì)節(jié)問(wèn)題。在星期一,就是8月15正式上班,公司為每個(gè)員工提供電腦,因?yàn)閲?guó)際黃金投資必須看大盤看走勢(shì),然后才能分析和判斷以及預(yù)測(cè)未來(lái)的走勢(shì),利用專業(yè)的技術(shù)如MACD、RSI、和K線圖在結(jié)合多空對(duì)比來(lái)判斷什么時(shí)候時(shí)候做單,什么時(shí)候適合做空什么時(shí)候適合做多,什么時(shí)候適合停盤觀望。我沒(méi)通過(guò)不斷的分析在結(jié)合大盤走勢(shì)以及前輩們的指導(dǎo)判斷初什么是金叉什么是死叉還有大叉小叉等等。然后每個(gè)員工每周必學(xué)得寫一個(gè)周計(jì)劃,細(xì)分到每天。同時(shí)每天還要開(kāi)早會(huì),總結(jié)一些昨晚的行情,以及預(yù)測(cè)白天的走勢(shì),在九點(diǎn)半還必學(xué)些黃金投資博客,慢慢地熟悉專業(yè)術(shù)語(yǔ)以及如何操作之類的,中午飯是由公司負(fù)責(zé)的,所以中午下班后不能回去。下午就是教我沒(méi)如何談客戶。因?yàn)閲?guó)際黃金投資開(kāi)戶的標(biāo)準(zhǔn)很高,最少10000$,所以客戶一般來(lái)說(shuō)都是高端人士,而像我是在校大學(xué)生,所以在客戶就必須的下一番心思,一般來(lái)說(shuō)都是通過(guò)QQ或者電話還有就是聊天室之類的來(lái)跟客戶溝通的,如果對(duì)方有意向的話,可以約見(jiàn)。最后就是簽協(xié)議打款的工作了。在短短的一個(gè)月內(nèi),我成功的找個(gè)一個(gè)客戶并成功打款,在我的指導(dǎo)下買三手多,剛好是我預(yù)計(jì)的大金叉,獲利250$,雖然我沒(méi)有拿到多少工資,但是我還是非常高興,因?yàn)閲L到了自己成功的滋味。

實(shí)習(xí)總結(jié)】:在xxx投資顧問(wèn)有限公司實(shí)習(xí)期間碰到的種種問(wèn)題,企業(yè)社會(huì)工作發(fā)揮了很重要的的作用,作用大概如下:第一,為企業(yè)員工或職工提供心理疏導(dǎo)的途徑;第二,改善工作條件,提升企業(yè)員工的福利水平;第三,協(xié)助建立職工組織,進(jìn)行職工和職業(yè)教育;第四,通過(guò)上述環(huán)節(jié),企業(yè)社會(huì)工作為職工解決實(shí)際問(wèn)題,提升福利水平,改善工作環(huán)境和條件,以及技能培訓(xùn)等方面的服務(wù)介入,可以在很大程度上緩解企業(yè)與職工之間的矛盾與沖突,從而提高企業(yè)的管理效率。在xxx投資顧問(wèn)有限公司實(shí)習(xí)的一個(gè)月,使我學(xué)會(huì)了許多東西,第一、鍛煉了我的吃苦耐勞的能力,因?yàn)橐郧疤焯煸趯W(xué)校很少出去跑,在與客戶談判的時(shí)候有時(shí)總感覺(jué)很累;第二、學(xué)會(huì)了堅(jiān)持到底,因?yàn)榭蛻綦y找,很多時(shí)候都覺(jué)得沒(méi)有動(dòng)力,覺(jué)得是根本不可能的事情,但是我還是堅(jiān)持下來(lái)了,因?yàn)槲以趯?shí)習(xí)過(guò)程中,同時(shí)都鼓勵(lì)我要堅(jiān)持到底,風(fēng)雨之后才能見(jiàn)彩虹。第三、積累了銷售經(jīng)驗(yàn),學(xué)會(huì)了如何有效地溝通;第四、得到了金融方面特別是國(guó)際黃金交易方面的培訓(xùn),加深了對(duì)黃金交易的了解也深化了多其他金融方面的了解如股票、基金、債券、期貨等。提高了市場(chǎng)判斷力和開(kāi)拓能力。在實(shí)習(xí)期間我運(yùn)用企業(yè)社會(huì)工作的相關(guān)理論,使我在實(shí)習(xí)期間碰到的許多問(wèn)題都迎刃而解,比如當(dāng)我在在找不到客戶的時(shí)候心里就有很大的壓力,自卑感慢慢襲來(lái),這時(shí)自我暗示和心里調(diào)控就起了很重要的作用。有些時(shí)候很多員工抱怨公司福利太差,勞資矛盾沖突,社會(huì)化工作對(duì)于解決類似的問(wèn)題也是很有用的。
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